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紫金黄金国际港股上市首日涨68% 募资净额245亿港元
时间:2025-9-30 16:43:51

  中国经济网北京9月30日讯 紫金黄金国际有限公司(以下简称“紫金黄金国际”,02259.HK)今日在港交所上市。截至收盘,该股收报120.60港元,涨幅68.46%。

  分配结果公告显示,紫金黄金国际发售股份数目348,990,700股股份(视乎超额配股权行使与否而定),香港公开发售的发售股份数目34,899,100股股份(可予重新分配),国际发售的发售股份数目314,091,600股股份(包括优先发售项下的17,449,600股预留股份)(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)。

  紫金黄金国际的联席保荐人及保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人为摩根士丹利亚洲有限公司、中信证券(香港)有限公司;联席账簿管理人及联席牵头经办人为广发证券(香港)经纪有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司;联席牵头经办人为麦格理资本股份有限公司、兴证国际融资有限公司。

  紫金黄金国际的最终发售价71.590港元,所得款项总额24,984.2百万港元,扣除按最终发售价计算之估计应付上市开支514.3百万港元,所得款项净额24,469.9百万港元。

  招股书显示,紫金黄金国际拟将全球发售所得款项净额按以下用途及金额使用:所得款项净额约33.4%预期将用于结算收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿的代价;所得款项净额约50.1%预期将于未来五年内用于现有矿山的升级及建设项目,以全面提升公司的产能;所得款项净额约6.5%预期将于未来五年内用于勘探活动,以充分实现公司的增长潜力;所得款项净额约10%预期将用作一般公司用途。

  招股书称,紫金黄金国际是紫金矿业的所有黄金矿山(除中国之外)整合而成的全球领先黄金开采公司之一,公司继承了紫金矿业在低品位难采选资源勘查、开发及运营的管理竞争优势,成为一家全球领先的黄金开采公司,主要从事黄金的勘查、开采、选矿、冶炼、精炼及销售。公司通过全球并购整合高潜力黄金矿山资源,并运用地质勘查、研发、工程、建设和矿山运营能力,以及国际ESG系统,使公司能够实现持续增储增产与高效运营。

  2022年、2023年及2024年以及截至2024年及2025年6月30日止六个月,公司的收入分别为1,818.0百万美元、2,262.4百万美元、2,989.9百万美元、1,403.0百万美元及1,996.9百万美元;年/期内溢利分别为290.3百万美元、322.2百万美元、620.6百万美元、277.4百万美元及624.6百万美元。

  上述同期,公司经营活动所得现金流量净额分别为714.7百万美元、924.9百万美元、876.5百万美元、316.8百万美元、417.4百万美元。

作者: chengtianhao 来源: